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Goldsimple

Écrit par Manu

08-07-2004

Index de l'article
Goldsimple
Installation - premiers pas.
Goldsimple en action.
Les fonctions avancées.
En conclusion

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Goldsimple en action.

Les types

En principe, pour une bonne gestion, il faut commencer par définir les catégories de dépenses et d'entrées d'argent. Dans Goldsimple, on parle de "types". Certains sont déjà intégrés par défaut, libre à vous de les compléter. Pour cela, ce n'est pas bien compliqué : menu Options/Types et modifiez ce que vous voulez. Un reproche : les sous-types n'existent pas dans Goldsimple. Il est pourtant pratique d'avoir par exemple un type "auto", avec les sous-types "essence", "péages", "parking", "réparation" etc, notamment quand il faut faire la synthèse des dépenses liées au véhicule.

Saisie d'une transaction

La saisie d'une transaction constitue l'écran principal, celui qui s'affiche en premier. Rien de compliqué là-dedans, vous choisissez parmi les listes déroulantes les options choisies (compte à utiliser, dépenses ou encaissement, type...) Vous pouvez même définir à partir de cet écran si une dépense sera répétée plusieurs mois. Pour une autre fréquence, il faudra aller vers l'écran de configuration qui va bien.

Le champ "note" est un champ un peu fourre-tout. C'est ici que sera indiqué les numéros des chèques, la description de la transaction et du texte libre. J'aurais quand même préféré au moins un champ supplémentaire pour la description, d'autant plus que la longueur de texte permise est toute riquiqui pour y mettre toutes ces informations.

Enfin, le petit truc qui manque quand on s'y est habitué : la saisie des nombres ne se fait via une microcalculette comme chez les concurrents, mais en utilisant tout simplement le SIP, le système de saisie standard. Attention si vous utilisez un système de reconnaissance d'écriture pour saisir les nombres, les erreurs peuvent être fréquentes !

L'édition des comptes

2 façons de faire : pour le mois en cours, il suffit de cliquer sur le bouton "Editer", tandis que pour les mois précédents, il faudra passer par la case "Historique" et choisir celui que vous souhaitez.

La liste est divisée en plusieurs colonnes : date, type, mode de paiement, somme, raprochement bancaire et une case à cocher servant à afficher les sous totaux. Le cadenas en haut est cliquable, il sert à verrouiller ou non les modifications du rapprochement.

La case à cocher est un outil qui vous permettra d'avoir une photo instantanée de l'état de votre compte. Cliquez sur l'icône en bas à droite, une liste de propositions s'affiche : vous pourrez ainsi obtenir le total de vos opérations rapprochées, à venir (ça concerne surtout ceux qui utilisent le débit différé), répétitives etc. Mais on peut exploiter cet fonction autrement : par exemple, triez la liste par type, cochez uniquement les transactions du type souhaité, et vous saurez combien vous avez dépensé ou gagné dans cette catégorie.

L'édition de compte sera le passage obligé si vous voulez modifier quoi que ce soit sur une transaction. Pour ce faire, cliquez sur le triangle à gauche en face de la transaction à modifier, l'écran de saisie apparaîtra.

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